在当下的中国汽车行业，“自研”已经很少只是一

在当下的中国汽车行业，“自研”已经很少只是一个单纯的技术词汇，它更像是一种立场。

自研芯片，代表技术自主；自研电池，代表供应链安全；自研智驾，代表掌握“灵魂”；自研座舱、自研电驱、自研操作系统，则共同构成一家车企面向资本市场、消费者和舆论场的能力证明。于是，过去几年，车企不断拓宽自研边界，发布会上的技术清单越来越长，企业也越来越像一个缩小版的工业体系：既要造整车，也要做零部件；既要开发软件，也要设计芯片；既要理解用户，还要重建供应链。

在这样的行业氛围中，零跑科技创始人、董事长兼CEO朱江明关于芯片的一番表态，反而显得有些“逆潮流”。6月16日晚，零跑C系列焕新发布会后的媒体沟通会上，当被问及零跑为何自研AR-HUD、自研座椅，却没有继续自研芯片时，朱江明提起了2019年北京水立方的那一幕。

“新能源汽车里面，第一个举起芯片的是我。”

当年，他举起的是零跑与大华股份联合研发的智能

当年，他举起的是零跑与大华股份联合研发的智能驾驶芯片“凌芯01”。那时，芯片还是中国智能汽车产业试图突破的技术高地，也是车企证明自己不甘于只做“组装厂”的最好象征。七年过去，越来越多车企掌门人把芯片举过了头顶。朱江明却开始讨论另一件事：车企还有没有必要继续重复造芯片？

按照他的判断，当前全球AI智驾芯片已经出现一定程度的过剩。“现在我算了一下，有14款AI的智驾芯片。”从英伟达、高通、安霸，到华为以及国内多家汽车企业，市场已经拥有足够多的选择。在这样的情况下， 零跑需要考虑的，不再是有没有能力做，而是继续做是否还有足够大的价值。

这并不是零跑对自研的退缩。恰恰相反，它触及了当下中国汽车产业正在面对的一个更深层问题：当“有没有核心技术”不再是唯一矛盾，企业是否有能力判断，什么才是真正的核心技术？

过去几十年，中国汽车产业最强烈的情绪之一，是对“卡脖子”的焦虑。这种焦虑并非没有现实依据。燃油车时代，中国品牌长期受制于发动机、变速箱和底盘调校等核心能力；进入智能电动车时代，芯片、操作系统、智能驾驶算法又成为新的技术门槛。在经历过芯片短缺与供应链波动后，车企自然更倾向于把关键技术掌握在自己手中。

自研因此具有很强的历史合理性。它帮助中国车企

自研因此具有很强的历史合理性。它帮助中国车企补齐能力短板，降低对单一供应商的依赖，也让整车企业从传统意义上的产品集成者，逐渐转向技术定义者。没有过去几年对三电系统、智能座舱、电子电气架构和智能驾驶的高强度投入，中国新能源汽车也不可能形成今天的竞争力。

但任何一条正确的路径，一旦被无限延伸，也可能走向另一面。

今天的行业问题，已经不只是部分企业缺少自研能力，而是“自研”逐渐从一种商业选择，变成一种不容置疑的价值判断。只要是自研，就意味着先进；只要使用供应商方案，就容易被视为没有灵魂；企业做得越多，似乎技术含量越高，护城河也越深。这种逻辑最容易导致的结果，是车企开始围绕“能力完整性”组织资源，而不是围绕“用户价值”配置资源。

芯片就是最典型的例子。芯片当然重要，但重要的技术，不等于每一家车企都必须独立开发。成熟产业的基本特征，本来就是专业分工。 一家企业真正需要掌握的，不是产业链上的全部能力，而是决定其产品竞争力和商业模式的关键能力。什么都自己做，未必代表掌控力更强，也可能意味着组织边界失控、资源配置分散，以及对产业效率的逆向挑战。

当一家车企既要研发芯片，又要开发算法；既要制

当一家车企既要研发芯片，又要开发算法；既要制造电池，又要生产电驱；既要建设充电网络，又要经营用户社区，它面对的已经不只是技术难题，还有巨大的组织复杂度。

更重要的是，芯片从来不只是一笔技术账，也是一笔规模账。朱江明对此有切身体会。进入汽车行业之前，他从2003年起便在大华参与芯片研发。“我们做了35款芯片，占大华整个芯片消耗量的40%，在每一款都很成功的情况下，但是我们基本上是打了一个平手。”

这也意味着，如果没有足够大的销量进行摊销，自研芯片很容易成为一场昂贵的技术证明。所以朱江明也给出了一个前提：“哪一天零跑也变成了丰田，那这个芯片要不要自己去做呢？”对于年销量数百万乃至上千万辆的企业，自研芯片可以帮助统一技术平台、降低单车成本，并建立生态壁垒。但 对于仍处在扩大规模阶段的车企而言，当外部市场已经有十余种成熟方案时，继续投入巨资重复造一颗芯片，未必是技术勇气，也可能只是资源错配。

零跑的选择也提出了另一个问题：既然芯片可以不做，那么所谓“核心技术”究竟是什么？答案可能不是某一颗芯片、某一块电池，甚至不是某一个单独的零部件，而是整车企业对产品的定义权。

传统汽车产业中，整车厂的能力很大程度上建立在

传统汽车产业中，整车厂的能力很大程度上建立在供应链管理和系统集成之上。但进入智能电动车时代，软件、电子架构和用户体验深度耦合，整车企业必须更深入地理解每一个核心系统。

但理解并不等于全部自己制造。 车企可以不自己生产芯片，但必须清楚自己需要什么样的芯片；可以不制造每一颗电芯，但必须掌握电池系统的安全、热管理和能耗逻辑；可以采购传感器，但必须拥有智驾系统的场景定义、算法迭代和整车控制能力。

从这个角度看，所谓自研至少可以分成三个层次：

第一层是制造权，即零部件是不是由企业自己生产；

第二层是技术权，即企业是否掌握相关技术原理、

第二层是技术权，即企业是否掌握相关技术原理、工程能力和迭代逻辑；

第三层是定义权，即企业能不能从用户需求出发，决定技术以什么方式进入整车，并最终形成差异化体验。

真正决定一家车企有没有“灵魂”的，不是所有零部件的产权归谁，而是产品定义权掌握在谁手里。 这也是“全域自研”最容易被误读的地方。全域自研不应该意味着从芯片到座椅全部包办，而应该意味着企业在整车关键领域拥有足够深的技术理解，可以自主定义、自主集成、自主迭代，而不是被供应商提供的标准化方案牵着走。

换句话说，自研的边界可以变化，定义权不能丢。这也更接近零跑这些年对自研的理解。零跑一直强调全域自研和深度自制，从三电、电子电气架构，到智舱、智驾，再到AR-HUD和座椅，零跑不断把自研延伸到影响成本效率和用户体验的环节。

这种选择背后，反映出零跑与部分企业不同的自研

这种选择背后，反映出零跑与部分企业不同的自研逻辑。有些企业自研，是为了构建技术高度；零跑更强调通过自研压缩成本、提高效率，并将更多技术和配置下放到主流价格市场。零跑并不是把“别人没有的技术”作为唯一目标，而是更关注如何把技术做得更便宜、更快、更普及。这是一条不那么性感，却更接近商业本质的路线。

在今天的汽车行业，真正稀缺的已经不只是技术，而是把技术转化为商品的效率。一项技术如果只能出现在少数旗舰车型上，它可能只是一项技术成果；只有当它能够以合理成本进入大规模产品，才会真正成为产业能力。

因此，零跑暂时不继续自研芯片，并不意味着芯片不重要，而是朱江明判断，现阶段芯片并不是资源投入回报最高的地方。“我们还是更多地聚焦能够产生价值的更重要的核心零部件，以及将来有更加创新的整车产品。”

相比再投入一颗芯片，零跑更愿意把资源放在核心零部件、整车架构、座舱体验，以及更具差异化的产品形态上。按照朱江明的说法，零跑将在今年第三季度公布多项创新技术，并规划“更加有创新、更加与众不同”的产品。

过去几年，车企习惯于把自研能力称为护城河。但

过去几年，车企习惯于把自研能力称为护城河。但护城河从来不是把别人正在做的事情再做一遍。当越来越多企业研发智驾芯片，当所有品牌都在讲大模型、中央计算和舱驾融合，这些技术固然重要，却未必还能单独构成差异化壁垒。真正的护城河，或许来自另一套更难复制的系统能力：技术选择、成本控制、产品定义、供应链协同、制造效率和规模之间相互咬合。

朱江明曾经用一颗芯片证明零跑有能力向上突破。现在，他又试图用暂时不做芯片的选择证明零跑的自研边界。对于正在从技术爆发走向效率淘汰的中国汽车行业来说，这种边界感，可能比再多一颗芯片更重要。

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在当下的中国汽车行业，“自研”已经很少只是一

在当下的中国汽车行业，“自研”已经很少只是一个单纯的技术词汇，它更像是一种立场。

自研芯片，代表技术自主；自研电池，代表供应链安全；自研智驾，代表掌握“灵魂”；自研座舱、自研电驱、自研操作系统，则共同构成一家车企面向资本市场、消费者和舆论场的能力证明。于是，过去几年，车企不断拓宽自研边界，发布会上的技术清单越来越长，企业也越来越像一个缩小版的工业体系：既要造整车，也要做零部件；既要开发软件，也要设计芯片；既要理解用户，还要重建供应链。

在这样的行业氛围中，零跑科技创始人、董事长兼CEO朱江明关于芯片的一番表态，反而显得有些“逆潮流”。6月16日晚，零跑C系列焕新发布会后的媒体沟通会上，当被问及零跑为何自研AR-HUD、自研座椅，却没有继续自研芯片时，朱江明提起了2019年北京水立方的那一幕。

“新能源汽车里面，第一个举起芯片的是我。”

当年，他举起的是零跑与大华股份联合研发的智能

当年，他举起的是零跑与大华股份联合研发的智能驾驶芯片“凌芯01”。那时，芯片还是中国智能汽车产业试图突破的技术高地，也是车企证明自己不甘于只做“组装厂”的最好象征。七年过去，越来越多车企掌门人把芯片举过了头顶。朱江明却开始讨论另一件事：车企还有没有必要继续重复造芯片？

按照他的判断，当前全球AI智驾芯片已经出现一定程度的过剩。“现在我算了一下，有14款AI的智驾芯片。”从英伟达、高通、安霸，到华为以及国内多家汽车企业，市场已经拥有足够多的选择。在这样的情况下， 零跑需要考虑的，不再是有没有能力做，而是继续做是否还有足够大的价值。

这并不是零跑对自研的退缩。恰恰相反，它触及了当下中国汽车产业正在面对的一个更深层问题：当“有没有核心技术”不再是唯一矛盾，企业是否有能力判断，什么才是真正的核心技术？

过去几十年，中国汽车产业最强烈的情绪之一，是对“卡脖子”的焦虑。这种焦虑并非没有现实依据。燃油车时代，中国品牌长期受制于发动机、变速箱和底盘调校等核心能力；进入智能电动车时代，芯片、操作系统、智能驾驶算法又成为新的技术门槛。在经历过芯片短缺与供应链波动后，车企自然更倾向于把关键技术掌握在自己手中。

自研因此具有很强的历史合理性。它帮助中国车企

自研因此具有很强的历史合理性。它帮助中国车企补齐能力短板，降低对单一供应商的依赖，也让整车企业从传统意义上的产品集成者，逐渐转向技术定义者。没有过去几年对三电系统、智能座舱、电子电气架构和智能驾驶的高强度投入，中国新能源汽车也不可能形成今天的竞争力。

但任何一条正确的路径，一旦被无限延伸，也可能走向另一面。

今天的行业问题，已经不只是部分企业缺少自研能力，而是“自研”逐渐从一种商业选择，变成一种不容置疑的价值判断。只要是自研，就意味着先进；只要使用供应商方案，就容易被视为没有灵魂；企业做得越多，似乎技术含量越高，护城河也越深。这种逻辑最容易导致的结果，是车企开始围绕“能力完整性”组织资源，而不是围绕“用户价值”配置资源。

芯片就是最典型的例子。芯片当然重要，但重要的技术，不等于每一家车企都必须独立开发。成熟产业的基本特征，本来就是专业分工。 一家企业真正需要掌握的，不是产业链上的全部能力，而是决定其产品竞争力和商业模式的关键能力。什么都自己做，未必代表掌控力更强，也可能意味着组织边界失控、资源配置分散，以及对产业效率的逆向挑战。

当一家车企既要研发芯片，又要开发算法；既要制

当一家车企既要研发芯片，又要开发算法；既要制造电池，又要生产电驱；既要建设充电网络，又要经营用户社区，它面对的已经不只是技术难题，还有巨大的组织复杂度。

更重要的是，芯片从来不只是一笔技术账，也是一笔规模账。朱江明对此有切身体会。进入汽车行业之前，他从2003年起便在大华参与芯片研发。“我们做了35款芯片，占大华整个芯片消耗量的40%，在每一款都很成功的情况下，但是我们基本上是打了一个平手。”

这也意味着，如果没有足够大的销量进行摊销，自研芯片很容易成为一场昂贵的技术证明。所以朱江明也给出了一个前提：“哪一天零跑也变成了丰田，那这个芯片要不要自己去做呢？”对于年销量数百万乃至上千万辆的企业，自研芯片可以帮助统一技术平台、降低单车成本，并建立生态壁垒。但 对于仍处在扩大规模阶段的车企而言，当外部市场已经有十余种成熟方案时，继续投入巨资重复造一颗芯片，未必是技术勇气，也可能只是资源错配。

零跑的选择也提出了另一个问题：既然芯片可以不做，那么所谓“核心技术”究竟是什么？答案可能不是某一颗芯片、某一块电池，甚至不是某一个单独的零部件，而是整车企业对产品的定义权。

传统汽车产业中，整车厂的能力很大程度上建立在

传统汽车产业中，整车厂的能力很大程度上建立在供应链管理和系统集成之上。但进入智能电动车时代，软件、电子架构和用户体验深度耦合，整车企业必须更深入地理解每一个核心系统。

但理解并不等于全部自己制造。 车企可以不自己生产芯片，但必须清楚自己需要什么样的芯片；可以不制造每一颗电芯，但必须掌握电池系统的安全、热管理和能耗逻辑；可以采购传感器，但必须拥有智驾系统的场景定义、算法迭代和整车控制能力。

从这个角度看，所谓自研至少可以分成三个层次：

第一层是制造权，即零部件是不是由企业自己生产；

第二层是技术权，即企业是否掌握相关技术原理、

第二层是技术权，即企业是否掌握相关技术原理、工程能力和迭代逻辑；

第三层是定义权，即企业能不能从用户需求出发，决定技术以什么方式进入整车，并最终形成差异化体验。

真正决定一家车企有没有“灵魂”的，不是所有零部件的产权归谁，而是产品定义权掌握在谁手里。 这也是“全域自研”最容易被误读的地方。全域自研不应该意味着从芯片到座椅全部包办，而应该意味着企业在整车关键领域拥有足够深的技术理解，可以自主定义、自主集成、自主迭代，而不是被供应商提供的标准化方案牵着走。

换句话说，自研的边界可以变化，定义权不能丢。这也更接近零跑这些年对自研的理解。零跑一直强调全域自研和深度自制，从三电、电子电气架构，到智舱、智驾，再到AR-HUD和座椅，零跑不断把自研延伸到影响成本效率和用户体验的环节。

这种选择背后，反映出零跑与部分企业不同的自研

这种选择背后，反映出零跑与部分企业不同的自研逻辑。有些企业自研，是为了构建技术高度；零跑更强调通过自研压缩成本、提高效率，并将更多技术和配置下放到主流价格市场。零跑并不是把“别人没有的技术”作为唯一目标，而是更关注如何把技术做得更便宜、更快、更普及。这是一条不那么性感，却更接近商业本质的路线。

在今天的汽车行业，真正稀缺的已经不只是技术，而是把技术转化为商品的效率。一项技术如果只能出现在少数旗舰车型上，它可能只是一项技术成果；只有当它能够以合理成本进入大规模产品，才会真正成为产业能力。

因此，零跑暂时不继续自研芯片，并不意味着芯片不重要，而是朱江明判断，现阶段芯片并不是资源投入回报最高的地方。“我们还是更多地聚焦能够产生价值的更重要的核心零部件，以及将来有更加创新的整车产品。”

相比再投入一颗芯片，零跑更愿意把资源放在核心零部件、整车架构、座舱体验，以及更具差异化的产品形态上。按照朱江明的说法，零跑将在今年第三季度公布多项创新技术，并规划“更加有创新、更加与众不同”的产品。

过去几年，车企习惯于把自研能力称为护城河。但

过去几年，车企习惯于把自研能力称为护城河。但护城河从来不是把别人正在做的事情再做一遍。当越来越多企业研发智驾芯片，当所有品牌都在讲大模型、中央计算和舱驾融合，这些技术固然重要，却未必还能单独构成差异化壁垒。真正的护城河，或许来自另一套更难复制的系统能力：技术选择、成本控制、产品定义、供应链协同、制造效率和规模之间相互咬合。

朱江明曾经用一颗芯片证明零跑有能力向上突破。现在，他又试图用暂时不做芯片的选择证明零跑的自研边界。对于正在从技术爆发走向效率淘汰的中国汽车行业来说，这种边界感，可能比再多一颗芯片更重要。

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